Gestaltung und Planung
Wir entwickeln eine Strategie für die Übertragung, die deine Wünsche berücksichtigt und die Steuerlast so weit senkt, wie das Gesetz es hergibt.
Der Erbfall ist unvermeidlich. Seine Steuerlast nicht.
Vieles lässt sich lange vorher strukturieren, und selbst nach dem Erbfall bleiben Gestaltungsräume. Vorausgesetzt, jemand kennt sie und schaut rechtzeitig hin.
Womit wir dich begleiten
Anzeige des Erwerbs
Jeder Erwerb muss dem Finanzamt angezeigt werden. Wir übernehmen das fristgerecht und vollständig.
Bedarfswerterklärungen
Erklärungen zur Grundbesitzwertfeststellung und zu Unternehmenswerten, sorgfältig hergeleitet statt grob geschätzt.
Steuererklärungen
Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen erstellen wir vollständig, einschließlich aller Anlagen und Nachweise.
Prüfung der Bescheide
Wir prüfen jeden Bescheid auf Richtigkeit und gehen Unstimmigkeiten gegenüber dem Finanzamt nach.
Nachfolgeregelung
Übertragungen so gestalten, dass Familienvermögen über Generationen zusammenbleibt statt an der Steuer zu zerbrechen.
Warum sich Gestaltung zu Lebzeiten lohnt
Den Todesfall abzuwarten und das Erbrecht laufen zu lassen, ist selten die günstigste Variante. Die Möglichkeiten reichen von Schenkungen zu Lebzeiten über steueroptimierte Testamente bis zu Anpassungen, die erst nach dem Erbfall greifen. Entscheidend ist, dass jemand sie kennt und der Zeitpunkt stimmt.
Wir schauen uns an, welche dieser Wege in deiner Familie tatsächlich tragen, und rechnen die Varianten durch, bevor du dich festlegst.
Früh geplant ist deutlich günstiger
Wir gehen deine Vermögenslage einmal vollständig durch und zeigen dir, welche Gestaltungen offen stehen.